从上次龟兔赛跑的教训中，兔子终于明白了骄傲使人退步这个道理，决定和乌龟再来一场比赛。这次比赛，兔子请森林里的所有动物前来当裁判。
到了约定的时间，裁判们都来了，他们都坐在终点处，等着盼着。
气泡枪一响，开始比赛了。兔子拔腿就跑，乌龟紧随其后拼命地追。可是，没跑一会儿，兔子一不小心被拌倒在地，它试着站起来，可是脚疼得不行，目测过去，应该是崴了。兔子伤心极了，它想：如果我输了，我妈妈爸爸又说我输给世界上最慢的动物。它想着想着泪水开始在眼眶里打转。
这时乌龟追上来了，它问清原由后对兔子说：“来，快来，上我的背。”兔子用了九牛二虎之力才爬上了乌龟的背上，乌龟费力地驮着兔子向前爬着。
渐渐的，太阳要落下了山坡了，只露出半边脸，它在注视着乌龟驮着兔子一起到了终点。裁判们决定给他们俩都颁一个奖。两个小伙伴手拿奖杯，高兴地笑了。
